1 - Mãe dos Homens 2'38 Sérgio Campelo

2 - Cores Rurais 5'23 Sérgio Campelo

3 - Espera Maria 2'39 Luiz Bandeira / Alberto Lopes

4 - Engenho 4'10 Cláudio Moura

5 a 7 - Aspectos de Uma Feira (Alba/Ceguinha Jesuína/Mária,Maria,Mariá ) 5'33
Dimas Sedícias

8 - Mulatambô 3'48 Sérgio Campelo

9 - Mestre Giba 3'19 Dimas Sedícias / Renato Phaelante

10 - Flor do Araçá 1'56 Luiz Guimarães

11 - Romeiros 3'19 Edson Rodrigues

12 - Manjarra 1'58 João Lyra/Maurício Carrilho

13 - A Fuga do Papa-Capim 2'34 Sérgio Campelo

14 - Riacho Encantado 4'44 Dimas Sedícias

15 - Mingau de Cachorro 2'50 Sérgio Campelo

16 - Flabelo das Ilusões 2'23 Heleno Ramalho

17 - Baba-de-Moça 2'36 José Menezes